Second Mouse.AI

Second Mouse

 

The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese

 

일찍 일어나는 새는 벌레를 잡지만, 두 번째 쥐는 치즈를 얻는다. (첫 번째 쥐는 덫에 걸릴 뿐)

 

미국의 유명한 말이다.

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혁신은 과대평가된다 Innovation Is Overrated

 

우리의 삶에 '이전'과 '이후'를 구분 짓는 파괴적 혁신은 주주들에게는 좋지 않다. 우리의 삶은 바꾼 혁신가들:

• Seattle Computer Products
• Xerox PARC
• Grid
• Palm
• Netscape
• Friendster
• Blackberry
• Alta Vista
• Nokia

이들의 총 시가총액은 210억 달러다. 그리고 블랙베리와 노키아가 아직도 존재하기 때문에 이 수치가 가능한 것이다. (제록스는 2023년에 PARC를 비영리 단체에 기증하면서 1억 3200만 달러로 평가되었다.) 혁신을 활용한 몇몇 기업 — 마이크로소프트, 애플, 구글, 메타 — 은 7조 달러 이상의 시가총를 기록하고 있다.

 

두 번째 쥐가 치즈를 얻는 경우가 많다. 테슬라는 소비자 전기차를 발명하지 않았다 (GM), 비자는 신용카드를 발명하지 않았다 (Diner's Club), 맥도날드는 패스트푸드 햄버거를 발명하지 않았다 (White Castle), 코카콜라는 탄산음료를 발명하지 않았다 (Dr. Pepper). 한 회사는 이들 다섯 회사를 합친 것보다 더 큰 시장 시가총액을 자랑한다 — 애플은 두 번째 쥐가 대왕고래(Blue Whale, 흰긴수염고래) 큰 경우이다.

 

 

I-Brand

 

"AI"는 대법원, 트위터 그리고 명문 대학Elite college들이 겪은 것과 유사한 브랜드 가치 폭락을 2024년에 경험했다. AI 브랜드의 약속은 우리를 구하거나/모두를 죽일 것이라는 것이었다. 그러나 그 어떤 일도 일어나지 않았다.

 

AI로 인해 절약된 시간은 주로 마이크로소프트 AI(일부는 이를 OpenAI라고 부른다)의 관리(또는 그 부재) 드라마에 대한 숨막히는 언론 보도를 듣는 데 소비되었다. 주주 가치는 엄청나게 증가했지만, 지적 재산권 도용, 환각, 끊임없는 재앙 예고가 혼재되어 있다. 마치 루퍼트 머독이 여섯 번째 결혼을 했다면 스카이넷과 한 것 같다. 나는 이 문장을 특히 자랑스럽게 생각한다. 애플의 AI 브랜드를 버리고 애플 인텔리전스를 선택한 것은 2024년 최고의 브랜드 움직임이다.

 

 

Apple Intelligence

 

"애플 인텔리전스"는 훌륭한 브랜드 그 이상이다; 애플의 전략을 포괄하고 있다. 애플은 다른 곳에서 발명된 것을 가져와서, 더 소비자 친화적이고 사용하기 쉽고 신뢰할 수 있게 만든다; 세계적인 수준의 산업 디자인을 혼합하고, 수백억 달러를 만들어한다. 인공지능은 기술 전문가와 데이터 과학자를 위한 것이다 하지만 애플 인텔리전스는 우리 모두를 위한 AI이다. 훌륭하다.

Artificial intelligence is for tech bros and data scientists. Apple Intelligence is AI for the rest of us. Shrewd.

 

테크 언론에서는 지난 18개월 동안 애플이 AI에서 뒤쳐졌다고 말해왔다. 애플은 항상 뒤쳐져 있다. 애플은 매우 독특한 역신 기업이다. — 연간 300억 달러의 R&D 예산으로 2,000개 이상의 특허를 창출한다. 그러나 주로 무엇인가를 발명하기보다는 개선하는데 집중한다.: 새로운 장치를 제공하기 위해 흰색 종이 상자를 더 정밀하게 자르는 방법; 전화기에서 유리와 플라스틱 층을 접착하는 새로운 접착제 . 마우스, 디지털 음악, 멀티터치 스크린과 같은 큰 문제에 대해서는 누군가가 먼저 시에라 네바다를 넘게 한다.

 

 

 

애플은 실제로 "뒤처져" 있을까? 《이코노미스트》는 2024년에 AI "리더"인 알파벳, 아마존, 마이크로소프트가 AI에서 200억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다. 이는 이들의 총 매출의 2%에 해당한다. 애플은 에어팟만으로도 200억 달러에 가까운 수익을 올린다. 생각해보라 — 모든 그 엄청난 과대광고와 주주 가치 증가에도 불구하고, AI 산업은 (현재까지) 에어팟만큼의 규모이다. 미디어는 애플이 비밀주의 때문에 최첨단 AI 연구자들에게 매력적인 기업이 아니라고 말한다. 그러나 애플은 인공지능 과학자들이 다른 곳에서 일하고 자유롭게 연구 결과를 발표하고 아이디어를 교환하도록 해주고 있다.

 

 

Siri, but Better

 

애플이 최첨단 기술을 시도할 때, 애플의 느린 접근 방식의 장점을 확인할 수 있다. 애플이 2011년에 시리를 출시했을 때(인수한 기술을 사용), 사무엘 L. 잭슨은 우리에게 앞으로 크게 성공할 것으로 기대되었던 디지털 비서를 소개한 바다. 하지만 오늘날에도 시리는 2011년에 약속된 만큼 잘 작동하지 않는다. 나는 방금 그녀에게 2011년 잭슨이 했던 질문을 했다 — “내 리조또에 들어갈 유기농 버섯을 파는 가게를 찾아줘” — 그녀는 UPS 가게 목록을 줬다. 시리는 애플의 가장 눈에 띄는 실패이다, Vision Pro보다 더 큰 실패이다. 하지만 시리는 애플의 가장 중요한 제품의 중심에 자리잡게 될 것으로 보인다. 애플은 이러한 실수를 흡수할 브랜드 가치와 자본이 있지만, 이러한 실수들은 첫 번째가 되는 것이 승리 전략이 아니라는 것을 보여준다.

 

 

알렉사와 구글 어시스턴트는 시리보다 나은 점이 있지만, 충분히 낫지는 않다. 그들도 너무 일찍 출시되었고, 시에라 네바다에서 길을 잃고 서로를 잡아먹어야 했다. 너무 과장인가? 애플 인텔리전스가 이번 주에 약속한 것을 제대로 이행한다면, 이번 시리 버전은 애플이 기다려서 출시했어야 할 제품이 될 것이다.

 

반(反) 애플 진영은 안드로이드가 이미 애플의 새로운 기능을 많이 가지고 있다고 불평한다. 그렇다, 어느 정도는 맞다, 만약 당신이 올바른 휴대폰을 가지고 복잡한 생태계를 탐색할 수 있다면 말이다. 그것은 "인공지능"을 가지고 있다.

 

애플 인텔리전스의 ChatGPT 통합은 존재적 위협을 우아하게 제거한다. OpenAI가 전 애플 디자이너 조니 아이브와 함께 AI 전화를 개발할 계획이라는 보도가 있다. 하지만 왜 ChatGPT 전화기를 원하겠는가? 아이폰에서 ChatGPT를 사용할 수 있는데.

 

 

Cabbage (paper money)

 

애플 인텔리전스가 소개된 애플의 세계 개발자 회의 날, 주가는 2% 하락했다. 그러나 지적인 농담처럼, 진정한 통찰력을 얻는 데 시간이 걸렸다.

 

주주 관점에서, 애플 인텔리전스는 회사가 (다시) 역사상 두 번째로 수익성 높은 라이선스 계약을 창출할 위치에 있게 했다.

 

애플의 주주 가치는 마이크로소프트나 구글과의 경쟁에도 불구하고 생긴 것이 아니라, 그 덕분에 생겼다. 특히, 애플이 지구에서 가장 부유한 10억 명에게 접근할 수 있게 해주는 능력 덕분에 두 회사를 서로 경쟁하게 만들었다.

 

알파벳은 구글을 기본 검색으로 설정하고 지구상 최고의 클럽에 VIP 접근 권한을 얻기 위해 매년 애플에 200억 달러를 지불한다. 이 중 198억 달러가 순이익으로 잡힐 가능성이 높다.

 

32의 주가수익비율(P/E)로 보면, 알파벳 거래는 애플 시가총액의 20%를 차지한다. OpenAI의 ChatGPT를 통합하면, MSFT/OpenAI와 알파벳에 대한 직접 접근 권한을 위해 수십억 달러를 지불하게 만들면서 두 회사에 큰 압박을 가할 수 있다.

 

출시 초기에는 애플이 ChatGPT를 무료로 허용할 예정이지만, 그것이 오래 지속될 것이라고 기대하지 말라. 애플은 분명히 통행료를 설정하고, 프리미엄 챗봇 구독에서 평소의 수수료를 가져갈 것이다. 시장은 이를 알아차렸고, 다음 두 거래일 동안 애플은 시가총액이 3천억 달러 증가했다. 애플 인텔리전스는 다른 이름으로, 이 10년간의 애플 독점 세금이다.

 

 

맥락 지능 Contextual Intelligence

 

"생성형 AI"는 ChatGPT 출시 이후 기술 분야에서 유행어가 되었지만, 더 강력한 것이 있다:

 

맥락형 AI. 나는 AI가 아이슬란드 역사나 김기 약물에 대해 모든 것을 알 필요는 없다. 나에 대해 알 필요가 있다. 내 아이폰에서 가장 인상적인 AI 기능은 Memories이다. 언제 어떻게 추가되었는지 모르지만, 강력하다.

 

나는 AI를 브레인스토밍과 연구에 사용하지만, 지금까지 내 삶에 미친 영향은 사진을 더 쉽게 검색할 수 있는 능력만큼 크지 않았다. 애플 인텔리전스 발표의 주제는 애플 생태계와의 통합이었다. 우리의 이메일과 메시지, 캘린더, 브라우저 기록 — 이미 우리 장치에 있는 모든 정보의 맥락을 제공한다. 출시 후, 애플 인텔리전스는 우리 장치를 넘어 제3자 앱과 서비스에 도달하기 시작할 것이다. 그곳에 진짜 치즈가 있다 — "스콧, 어깨 통증은 어떠세요? 물리 치료사와 약속을 잡아드릴까요?"

 

디자인은 중요하며, 애플의 AI 기능은 그것을 반영할 것이다. 그러나 현재 애플의 진화 단계에서 더 큰 장점은 디자인이나 기술, 배포가 아니다. 모두 최고 수준이긴 하지만. 진짜 장점은 지구에서 가장 부유한 10억 명에게 아이폰이 아침에 처음 보는 장치이고 밤에 잠들기 전에 마지막으로 보는 장치라는 것이다. 

 

 

Less Downside

 

두 번째 쥐 전략의 또 다른 장점은 실패할 때 비용이 훨씬 적다는 것이다. 출구 상처는 깨끗하고 빨리 치유된다. 메타는 같은 서랍에 당신의 나이키 퓨얼밴드와 함께 저커버그의 VR 환각을 채우기 위해 460억 달러를 태웠다. 애플의 메타버스에 대한 저렴한 콜 옵션은 몇 년 후에 조용히 종료될 수 있으며, 지속적인 피해는 없다. 혁신 주도 산업에서는 실패하는 방식이 성공하는 방식만큼 중요하다. 나는 Vision Pro가 출시될 때 실패할 것이라고 예측했지만, 애플 주식을 팔지 않았다.

 

 

2025년

 

내년은 AI에서 진정한 승자와 패자가 등장하는 해가 될 가능성이 높다. 우리는 아직 기술 자체가 혁신인 넷스케이프 단계에 있다. 우리의 정부가 지난 40년 동안 반독점에 대해 잠들어 있었기 때문에, 일반적인 빅 테크 거인들이 AI 우위를 놓고 싸울 것이며, 애플은 강력한 손을 쥐고 있다.

 

단지 두 번째 쥐 전략 때문만이 아니라, 수직 통합 덕분이다. 자산 경량 모델을 채택해 많은 돈을 벌 수 있다 — 에어비앤비, 쉬인, 엔비디아 등을 보라 — 그러나 애플의 반대 접근 방식도 장점이 있다.

 

애플 인텔리전스는 장치에서 LLM을 실행하기 위해 엄청난 계산 능력이 필요하지만, 이는 그 맥락 인식, 속도, 신뢰성을 위해 필수적이다. 이러한 기능이 올해 말에 출시되면, 최신 애플 장치에서만 최대 성능을 발휘할 것이다 — 10억 명의 오래된 모델 사용자가 업그레이드할 이유를 제공한다.

 

그런 다음 모든 미래의 아이폰 — 아이패드 및 맥에서도 작동할 것이다. 이는 알파벳에 대한 우위를 강화한다. 알파벳은 모든 안드로이드 폰이 애플 인텔리전스에 해당하는 안드로이드 LLM인 제미니 나노를 실행할 수 있는 필수 하드웨어를 갖추도록 할 수 없거나, 최신 OS에 접근할 수 없기 때문이다. 안드로이드의 아킬레스건은 오랫동안 이 단편화 Fragmentation였다 — 키노트에서 픽셀에 실행되는 것을 실제로 대부분의 안드로이드 사용자들이 소유한 폰에까지 필터링되는 데에는 수년이 걸린다.

 

 

 

 

미래의 기억들

 

저는 제 재산의 상당 부분을 좋은 장소에 있는 집에 씁니다. 목표는 제 아들들과 그들이 모으는 사람들이 저를 방문하러 오게 하는 것입니다. 저는 죽음에 대해 많이 생각합니다. 그것은 저에게 조금 더 크게, 덜 두려워하며 살 수 있는 힘과 용기를 줍니다. 그리고 언젠가 암이 찾아올 때, 저는 아름다운 장소에서, 저를 몹시 그리워할 사람들, 많은 양의 헤로인, 그리고 Tom Petty와 그의 80년대 친구들에 둘러싸여 있을 계획입니다. 추가로, 애플 Memories를 통해 제 인생을 다시 살 계획입니다. 그리고 그것이 기술의 진정한 약속입니다: 딜도에서 새로운 세계를 탐험하거나 고객 서비스 비용을 줄이는 것이 아니라; 사람들의 시간을 절약해 사랑하는 사람들과 더 많은 순간을 보낼 수 있도록 하는 것입니다. 기술의 약속은 인공지능이 아니라 본래의 친밀감 native intimacy입니다.

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Second Mouse.AI | No Mercy / No Malice