(Goldman Sachs, July/31/2024) AMD의 2024년 2분기 실적과 3분기 가이던스는 대체로 시장 예상과 일치했다. AI 하드웨어와 소프트웨어에 대한 투자 증가로 단기에서 중기적으로 마진 확대 속도가 둔화될 수 있지만, 우리는 다음과 같은 동향에 주목하며 AMD에 대한 매수 등급을 유지한다:
1) 데이터 센터 GPU에서의 강력한 고객 견인력 (회사가 2024년 매출 전망을 기존 약 40억 달러에서 45억 달러 이상으로 상향 조정한 점에 주목)
2) 기업용 서버 CPU 시장에서의 점유율 확대 가속화 (AMD가 여전히 과소 대표된 시장)
3) 임베디드 사업의 안정화 징후
4) 총 마진 확대
우리의 12개월 목표가는 175달러로 변동 없으며, 이는 AMD의 시간외 거래 가격 149달러 대비 17%의 잠재적 상승 여력을 나타낸다.
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