AMD가 제 2의 엔비디아가 되고 있다

(TheVerge, July/31/2024) AMD가 엔비디아처럼 AI 칩 회사가 되고 있다. AMD의 AI GPU 판매가 누적 10억 달러에서 분기당 10억 달러로 급증했다.

 

AMD가 오늘 2024년 2분기 실적을 발표했는데, 주목할 점은 이것이다: 회사 매출의 거의 절반이 이제 데이터 센터 제품이다 - 개인용 컴퓨터용 칩도, 게임 콘솔도, 산업용이나 차량용 임베디드 칩도 아니다.

회사의 데이터 센터 사업은 1년 만에 두 배로 성장했고, 이번 분기 성장은 주로 단일 칩 덕분이었다: 엔비디아의 유명한 H100 AI 칩과 경쟁하는 AMD Instinct MI300 가속기다. 리사 수 CEO에 따르면 AMD 칩은 단일 분기에 10억 달러 이상의 매출을 올렸는데, 이는 2023년 12월 출시 이후 누적 10억 달러라는 이전 기록에서 크게 상승한 것이다. (AMD는 Epyc 서버 CPU도 기여했다고 말한다.)

 

AMD도 엔비디아와 비슷한 길을 가고 있는 것으로 보인다. 엔비디아는 H100 칩으로 엄청난 이익을 올려 이제 매년 새로운 AI 칩을 만들 계획이며, 선두를 유지하기 위해 모든 연구 개발을 가속화하고, 너무나 인기가 많아 재고를 유지할 수 없는 제품에 사업의 초점을 맞추고 있다.

AMD 역시 매년 새로운 AI 칩을 출시할 계획이다: 오늘 실적 발표에서 재확인한 바에 따르면, 올해 4분기에 MI325X를, 2025년에 MI350을, 그리고 2026년에 MI400을 출시할 계획이다. 수 CEO는 MI350이 엔비디아의 블랙웰과 "매우 경쟁력 있을 것"이라고 말했다. 엔비디아는 3월에 블랙웰을 "세계에서 가장 강력한 AI 칩"이라고 소개했고 최근 구매자들에게 샘플을 제공하기 시작했다.

 

오늘 발표된 MI300에 대해 수 CEO는 AMD가 생산할 수 있는 만큼 모두 판매하고 있다고 말한다. 공급망이 개선되었음에도 불구하고 "2025년까지 공급이 여전히 타이트할 것"이라고 한다.

엔비디아는 AMD에 비해 엄청난 선두를 달리고 있으며, AMD의 데이터 센터 사업이 올해 두 배로 성장했음에도 불구하고 엔비디아의 규모에 비하면 아직 아주 작은 부분이다 - 분기당 28억 달러 vs 엔비디아의 226억 달러. 엔비디아 역시 데이터 센터 부문에서 기록적인 실적을 올렸다.

이 모든 것이 PC 게이머들과 새로운 칩을 찾는 다른 이들에게 어떤 의미일까? 상승세가 모든 배를 끌어올릴 수 있다 - AI 달러로 자금을 조달받은 각 새로운 GPU 아키텍처가 다른 작업에도 활용되어 이전보다 빠른 개선을 가져올 수 있다. 하지만 적어도 2024년에는 AI 열풍으로 인해 게이머들을 위한 새로운 GPU는 없을 것 같다.

그렇긴 하지만, AMD의 개인용 컴퓨터 CPU와 GPU 사업은 지난 분기에 하락하지 않고 오히려 상승했다. 라이젠 CPU는 전년 대비 49% 상승했고 전 분기 대비로도 약간 상승했다. 플레이스테이션과 Xbox 판매 부진으로 게이밍 매출이 59% 감소했지만, AMD는 라데온 6000 GPU의 판매가 실제로 전년 대비 증가했다고 말했다.

AMD Zen 5 노트북들이 어디 있는지 궁금할 수 있는데, AMD는 100개 이상의 다양한 "플랫폼"이 라이젠 AI 300 "Strix Point" 칩과 함께 출시될 예정이라고 말한다. 지금까지 아수스 제품만 매장에 나온 것 같고, HP의 단일 발표와 MSI의 미리보기만 있었지만, 수 CEO는 에이서와 레노버도 이 칩을 탑재할 것이라고 확인했다.

 

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