차트로 보는 반도체 전쟁

국가와 기업들이 반도체 산업의 주도권을 놓고 경쟁하고 있으며, 2030년까지 1조 달러를 넘을 것으로 예상된다.

 

 

 

 

반도체 산업에 자금이 쏟아지면서 이 부문을 급격히 성장시키고 그 과정에서 산업의 지형을 재편하고 있다.

 

정부들은 자동차, 전자제품, 인공지능에 이르기까지 모든 것을 구동하는 칩의 국내 생산을 강화하기 위해 노력을 강화하고 있으며, 전 세계 기업들은 이 열풍에 참여하기 위해 경쟁하고 있는데, 반도체 산업 컨설팅 회사인 International Business Strategies의 예측에 따르면, 글로벌 반도체 수익은 2030년까지 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다.

 

더 강력한 국내 생산은 고도로 전문화된 반도체 공급망을 다양화할 수 있으며, 이는 특정 지역에서 프로세스의 일부 영역에 강점이 있고 다른 영역에 약점이 있는 상황을 개선할 수 있다. 예를 들어, 미국 기업들은 칩 설계의 많은 영역에서 선두를 달리고 있는 반면, 대만, 한국, 중국 본토의 기업들은 후반 생산 및 조립 단계에서 우위를 점하고 있다.

 

이러한 전문화는 공급망을 자연재해, 전쟁, 팬데믹 또는 무역 분쟁으로 인한 혼란에 취약하게 만들고 국가 안보 또한 국내 공급망 구축의 주요 원동력 중 하나이다. 칩, 부품 및 재료에 대해 중국에 의존하는 것은 미국 의원들은 우려하고 있다.

 

 

 

 

이 문제를 해결하기 위해 미국 정부는 530억 달러 규모의 반도체법(Chips Act)의 일환으로 반도체 제조업체들에게 자금을 지원하고 있는데 반도체 경쟁에 참여하는 다른 국가들도 자체 지원 패키지를 가지고 있다.

 

지난달에만 해도 한국은 반도체 산업에 190억 달러의 지원 패키지를 발표했고, 중국은 세 번째이자 최대 규모의 국가 반도체 펀드로 약 480억 달러를 조성하였다. 일본과 유럽 연합도 수십억 달러의 정부 지원을 제시했다.

 

인텔, 대만 반도체 제조 회사(TSMC), 삼성전자, 마이크론 테크놀로지는 모두 반도체법 자금을 받았습니다. 그러나 칩 열풍 속에서 Nvidia만큼 운이 좋았던 회사는 없다. 이 AI 칩 설계 회사는 지난 분기에 기록적인 매출과 이익을 보고했으며, 시가 총액이 거의 3조 달러에 육박하고 있다.

 

 

 

 

자금이 분배되고 사용됨에 따라 반도체 산업은 향후 몇 년간 상당히 달라질 수 있습니다. 반도체 산업 협회가 보스턴 컨설팅 그룹에 의뢰한 연구에 따르면, 미국의 글로벌 반도체 생산 능력 점유율은 2022년의 10%에서 2032년에는 14%로 증가할 것으로 예상된다. 이 연구는 칩법이 없었다면 2032년 미국의 점유율은 8%에 불과할 것이라고 밝혔다.

 

또한 한국은 향후 10년 동안 생산 능력 점유율에서 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 일본, 대만 및 중국 본토의 점유율은 감소할 것으로 보인다.

 

Falling Behind

 

1990년에는 미국과 유럽이 전 세계 반도체 제조의 81%를 차지하고 있었다. 그러나 그 이후 몇 십 년 동안 다른 국가들에 의해 추월당했다.

 

 

 

 

반도체 생산에 대한 경쟁은 순수한 제로섬 게임이 아니다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)과 반도체 산업 협회(SIA)의 보고서에 따르면, 일본, 대만, 한국, 중국 본토, 그리고 미국은 향후 10년 동안 각각 생산 능력을 최소 80% 이상 증가시킬 것으로 전망된다.

 

(WSJ)