나이키 매수, 기술주 매도. 대형 헤지펀드들의 투자 동향

 

(Barrons, Aug/15/2024) 헤지펀드와 기타 대형 투자 펀드 매니저들은 2분기에 '매그니피센트 세븐' 기술주에서 이탈하고 의료 및 소비자 부문의 다양한 주식에 새로운 지분을 취득했다.

예를 들어, 행동주의 투자자 넬슨 펠츠 Nelson Peltz는 월트디즈니 지분을 완전히 매각하지는 않았지만, 엔터테인먼트 회사에서 위임장 대결에서 패배한 후 1분기에 비해 상당히 낮아졌다.

대신 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트 Trian Fund Management는 수요일 규제 당국 제출 자료에 따르면, 4월 3M에서 분사된 헬스케어 회사 솔벤텀 Soventum과 보관 및 이사 회사인 유-홀 U-Haul에 새로운 지분을 취득했다.

폴 싱어 Paul Singer의 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 Elliott Investment Management는 6월 30일 기준으로 사우스웨스트 항공에 600만 주의 새로운 지분을 보고했다. 이 펀드는 이번 주 항공사에서 위임장 대결을 시작했으며, 이사회를 대부분 교체하기 위해 이사 후보군을 지명할 계획이다.

최근 20억 달러 규모의 기업공개(IPO) 계획을 철회한 퍼싱 스퀘어 캐피털 Pershing Square Capital의 빌 액크 Bill Ackman만은 의류 제조업체 나이키와 투자 관리 회사 브룩필드 Brookfield에 새로운 지분을 보고했다.

 

규제 당국 제출 자료는 6월 말 기준 투자 매니저들의 보유 현황을 반영하며, 그 이후 포트폴리오가 변경되었을 수 있다.

트라이언 펀드 매니지먼트 Trian Fund Management

펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트는 6월 30일 기준으로 디즈니 주식 265만 주를 보유했다고 보고했는데, 이는 3월의 3,200만 주에서 감소한 수치다. 또한 솔벤텀에 새로 536만 주의 지분을, 유-홀에는 두 가지 주식 종류에 걸쳐 약 130만 주의 지분을 취득했다고 보고했다. 트라이언은 3월에 120만 주를 보유했던 식품 서비스 회사 시스코에 대해 지분이 없다고 보고했다.

엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 Elliott Investment Management

폴 싱어의 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 데이팅 플랫폼 매치 Match의 주식을 약 800만 주 매입했고, 수공예품 마켓플레이스 엣시 Etsy의 지분을 450만 주로 두 배 늘렸으며, 통신 회사 리버티 브로드밴드 Liberty Broadband의 주식을 약 50만 주 더 사들여 총 보유량을 220만 주 바로 아래로 끌어올렸다.

 

소로스 캐피털 Soros Capital

 

소로스 캐피털 억만장자 조지 소로스의 패밀리 오피스인 소로스 캐피털은 2분기에 암호화폐 관련 투자를 단행하며, 비트코인 채굴 관련 기업들의 새로운 지분을 취득했다.

 

소로스는 비트코인 채굴 기업 테라울프 Terawulf의 새로운 지분 230만 주와 또 다른 비트코인 채굴 기업인 코어 사이언티픽 Core Scientific의 새로운 지분 150만 주를 보고했다. 또한 재생 에너지를 사용하는 데이터 센터를 운영하는 비트코인 채굴 기업 아이리스 에너지 Iris Energy의 새로운 지분 130만 주를 취득했다.

 

 

 

소로스는 훌루 시리즈 '더 베어'에서 유명해진 시카고 스타일 핫도그와 이탈리안 비프 샌드위치를 전문으로 하는 패스트 캐주얼 레스토랑 체인 포틸로스의 새로운 지분 3만 2천 주를 소규모로 취득했다.

 

반면에 소로스는 '매그니피센트 세븐' 주식 대부분의 지분을 줄이거나 없앴다. 엔비디아, 어드밴스드 마이크로 디바이시스, 마이크로소프트의 보유 지분이 없다고 보고했으며, 1분기와 비교해 아마존, 메타 플랫폼스, 넷플릭스의 보유 지분이 줄어들었다. 또한 3월에 7만 7천 주의 지분을 보유했던 오젬픽과 웨고비 제조사인 노보 노르디스크의 6월 30일 기준 보유 지분이 없다고 보고했다.

 

퍼싱 그룹 Pershing Group

 

퍼싱 그룹 빌 액크만의 퍼싱 스퀘어 캐피털은 브룩필드의 새로운 지분 700만 주와 나이키 300만 주를 매입했다. 퍼싱은 1분기 보고와 비교해 치폴레 멕시칸 그릴, 알파벳, 힐튼 월드와이드의 보유 지분이 줄어들었다고 보고했다. 총 자산은 104억 달러로 보고되었다.

 

바우포스트 Baupost

 

바우포스트 세스 클라먼의 바우포스트 그룹은 알파벳 보유 지분을 60% 이상 줄여 100만 주 조금 넘게 남겼다. 또한 핀테크 기업 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스의 지분 약 200만 주와 리버티 미디어의 시리우스XM 그룹 지분 300만 주 이상을 매각했다. 바우포스트가 보고한 36억 달러 규모의 보유 자산 중 가장 큰 새로운 지분은 의료 회사 휴마나의 42만 주였다. 또한 베르사체, 지미 추, 마이클 코어스를 소유한 패션 그룹 카프리 홀딩스의 주식 100만 주와 의료 회사 솔벤텀의 주식 180만 주를 매입했다. 스타보드 제프 스미스가 운영하고 43억 달러의 자산을 보고한 행동주의 투자 회사 스타보드 밸류는 의료 회사 휴마나의 주식을 전 분기의 90만 6천 주에서 50만 7천 주로 거의 절반 가까이 줄였다.

 

스타보드 Starboard

 

스타보드는 또한 고대디 GoDaddy보유 지분을 거의 200만 주 줄여 460만 주로 감소시켰다. 가장 큰 매입은 임상 연구 기업 포트레아 Fortrea의 주식 270만 주를 추가해 총 800만 주로 늘린 것이다.

 

서드 포인트 Third Point

 

서드 포인트 댄 로엡의 서드 포인트는 2분기에 여러 새로운 지분을 공개했는데, 여기에는 애플 195만 주와 통신 기업 앰페놀 280만 주가 포함된다. 서드 포인트는 아마존의 510만 주 지분을 유지했다.

 

그린라이트 캐피털 Greenlight Capital

 

그린라이트 캐피털 20억 달러를 운용 중인 데이비드 아인혼의 그린라이트 캐피털은 펠로톤 Peloton의 새로운 지분 680만 주를 보고했다. 또한 제약 기업 바이아트리스 Viatris의 주식을 290만 주 늘려 740만 주로 증가시켰고, HP의 지분을 두 배로 늘려 337만 주로 확대했다. 또한 패션 기업 카프리 홀딩스와 미디어 대기업 IAC에 각각 70만 주와 30만 주의 새로운 투자를 보고했다. 3월에 200만 주를 보유했던 청정 에너지 기업 넷 파워에 대해서는 지분이 없다고 보고했다. 또한 아비노, 밴드에이드, 타이레놀 등의 소비자 건강 브랜드를 판매하는 존슨 앤 존슨 분사 기업 켄뷰에 대해서도 보유 지분이 없다고 보고했다. 3월에는 켄뷰 주식 71만 주를 보유하고 있었다.