퓨리오사AI 주관 : 미래에셋증권, NH투자증권

[딜사이트 김호연 기자] 기업공개(IPO)를 추진하는 퓨리오사AI가 상장주관사 교체를 결정했다. 기존 미래에셋증권과 삼성증권에서 삼성증권이 빠지는 대신 NH투자증권이 새로 합류한다. 이와 함께 주관방식을 미래에셋증권이 대표주관을, NH투자증권이 공동주관을 맡는 형태로 확정했다.

 

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인공지능(AI) 반도체 설계 전문(팹리스) 스타트업 퓨리오사AI가 최근 중동 국부펀드들로부터 투자금을 유치하기 위해 논의 중인 것으로 알려졌다. 퓨리오사AI는 지난해 국내에서 1차 투자 유치에 성공했지만, ‘파두 사태’ 여파로 반도체 투자 심리가 얼어붙자 해외로 눈을 돌렸다.

 

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 퓨리오사AI는 올해 들어 해외 재무적 투자자(FI)를 대상으로 700억원가량을 모집하고 있다. 미국 부티크 자문사가 투자 유치 주관을 맡아 여러 FI를 접촉하고 있다. 기업가치는 지난해 국내에서 진행한 시리즈C 투자 유치 때와 같은 6800억원 수준이다.

 

퓨리오사AI는 중동 자금의 러브콜을 받고 있다. 아랍에미리트(UAE) 국부펀드인 무바달라는 물론 카타르 국부펀드인 카타르투자청(QIA)과도 접촉하고 있다. 무바달라와 QIA의 운용자산은 각각 380조원, 620조원 수준이다. 이밖에 국내 IT 상장사도 퓨리오사AI에 투자를 검토하고 있다.

 

무바달라는 기업은 물론 투자자들도 선호하는 ‘큰 손’ 중 한 곳이다. 안승구 전 한국투자공사(KIC) 사모주식투자실 부장이 한국 투자팀을 이끌고 있는데, 한 번에 1000억원에 달하는 돈을 출자하는 경우도 있다고 전해진다. 이 때문에 최근 아시아나항공 화물사업부 인수전에 참여한 한 원매자도 투자를 받기 위해 무바달라를 찾아 논의했던 것으로 알려졌다.

 

퓨리오사AI는 지난해 국내 복수의 재무적투자자(FI)로부터 약 750억원 규모의 투자금 모집에 성공했다. 당시 투자에는 기존 주주들인 KDB산업은행, DSC인베스트먼트, 퀀텀벤처스 등과 신규투자자인 게임체인저인베스트, 교보생명, 한국투자파트너스 등이 참여했다.

 

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중동 러브콜 받는 퓨리오사AI, 무바달라·카타르투자청도 투자 검토