(WSJ, Nov/1/2024) Tech Giants See AI Bets Starting to Pay Off
이번 주, 세계 최대 기술 기업들은 인공지능(AI)에 대한 수십억 달러의 투자가 성과를 내기 시작했음을 보여주었다. 아마존, 마이크로소프트, 구글의 클라우드 사업 매출은 지난 분기에 총 629억 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 대비 22.2% 상승했다. 이로써 이들 기업의 클라우드 매출은 최소 4분기 연속으로 성장률이 상승했다. 그러나 이들은 앞으로 더 큰 투자가 필요할 것이라고 경고했다.
클라우드 컴퓨팅의 가속화된 성장은 AI 고객들의 지출이 기술 대기업들이 AI 기술을 지원하기 위해 인프라에 막대한 투자를 정당화하기 시작했다는 가장 확실한 신호이다.
마이크로소프트의 최고재무책임자(CFO)인 에이미 후드는 애널리스트들과의 통화에서 "수요가 우리의 가용 용량보다 계속 높다"고 밝혔다.
투자자들은 실리콘밸리가 AI가 인터넷 초창기와 맞먹는 붐을 가져올 것이라는 기대 속에 클라우드 용량에 과도하게 지출하고 있을지 모른다고 오랫동안 우려해 왔다. 기록적인 자본 지출은 시장을 반복적으로 흔들었으며, 목요일에는 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 2.8% 하락하기도 했다.
아마존, 마이크로소프트, 구글의 모회사인 알파벳은 지난 분기에 부동산과 장비에 총 506억 달러를 지출했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 305억 달러에서 증가한 수치로, 이 중 상당 부분이 AI를 지원하는 데이터 센터에 투자되었다. 이들 세 회사는 향후 몇 달 동안 지출이 더욱 증가할 것이라고 경고했으며, 인스타그램, 왓츠앱, 페이스북의 AI 애플리케이션 인프라에 투자하는 메타 플랫폼스도 마찬가지이다.
메타는 지난 분기에 부동산과 장비에 83억 달러를 투자했으며, 이는 전년 동기 65억 달러에서 증가한 수치로, 세계에서 가장 많이 사용되는 AI 어시스턴트를 구축하기 위해 노력하고 있다.
메타의 최고경영자(CEO)인 마크 저커버그는 "우리의 AI 투자는 여전히 막대한 인프라를 필요로 하며, 이에 계속해서 상당한 투자를 할 것으로 예상합니다"라고 밝혔다.
일부 회의론자들은 현재의 AI 열풍이 장기적인 성장을 지속하여 모든 지출을 상쇄할 수 있을지에 대해 의문이 있다.
그럼에도 불구하고, 투자자들은 이번 주에 대형 클라우드 사업의 견고한 성장에서 희망의 징후를 보았다. 이들 사업은 데이터 센터에서 기업 고객에게 컴퓨팅 저장 및 처리 능력을 임대한다.
클라우드 산업은 10년간의 붐이 끝나가며 2022년 초에 모멘텀이 약화되고 있었다. 그러나 지난 1년 동안, 전통적인 소프트웨어 회사보다 더 많은 처리 능력을 필요로 하는 AI 개발자들의 지출 덕분에 상황이 반전되었다.
Synovus Trust의 포트폴리오 매니저인 댄 모건은 "데이터 센터 클라우드 사업은 강력하다"라며, "모든 그룹 중에서, 칩 판매를 제외하고 AI의 영향을 가장 명확하게 보여줄 수 있는 곳이다"라고 말했다.
구글은 오랫동안 클라우드 제공업체 중 3위를 차지해 왔으며, 3분기 해당 부문 매출이 35% 성장하여 월스트리트의 기대치를 크게 상회했다. 알파벳의 주가는 실적 발표 다음 날인 수요일에 3% 상승했다.
아마존의 주가는 목요일 시간 외 거래에서 거의 6% 상승했으며, 이는 클라우드 사업의 성장 가속화를 보고한 이후의 일이다.
아마존 CEO 앤디 재시는 자사의 클라우드 AI 사업이 연간 수십억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 전체 아마존 웹 서비스(AWS) 사업보다 더 빠른 세 자릿수 성장률을 보이고 있다고 밝혔다.
마이크로소프트의 주가는 수요일에 클라우드 사업 성장 전망을 하향 조정한 후 목요일에 6% 하락했다. 이는 데이터 센터를 충분히 빠르게 구축하지 못한 탓이라고 회사 측은 설명했다.
Stifel의 애널리스트 브래드 리백은 마이크로소프트의 전반적인 전망이 여전히 강력해 보인다고 말했다.
리백은 "단기적으로는 실망스럽지만, 이번 분기가 마이크로소프트가 생성형 AI 분야에서 선두주자라는 장기적인 관점을 방해한다고는 생각하지 않는다"고 말했다.
마이크로소프트는 이번 분기에 AI 제품과 클라우드 서비스 판매가 연간 기준으로 처음으로 100억 달러를 초과할 것이라고 밝혔다.
마이크로소프트, 아마존, 구글은 소비자와 기업을 위한 자체 AI 제품 개발을 빠르게 진행 중이며, 구글의 Gemini와 마이크로소프트의 Copilot 등이 그 예다. 그러나 이들의 클라우드 사업은 단기적으로 기술 채택에서 수익을 창출하기 위한 주요 노력을 나타낸다.
OpenAI와 Anthropic 같은 비상장 AI 회사들은 더 큰 규모와 더 정교한 AI 시스템을 구축하기 위해 경쟁 중이며, 이러한 시스템은 복잡한 작업을 수행할 수 있다. 이러한 노력은 수만 개의 상호 연결된 칩을 조립하는 것을 요구하며, 이는 스타트업이 독자적으로 수행하기 어려운 작업이다.
마이크로소프트는 OpenAI의 최대 투자자이며, 구글과 아마존은 Anthropic에 수십억 달러를 투자하고 있다. 이러한 기술 대기업들은 각 스타트업에 클라우드 서비스를 제공하여 투자한 자금을 일부 회수하고, 고객에게 AI 애플리케이션을 판매하고 있다.
마이크로소프트는 클라우드를 통해 OpenAI의 기술에 접근할 수 있는 서비스의 사용량이 지난 6개월 동안 두 배로 증가했다고 밝혔으며, 고객으로는 AI 스타트업인 Grammarly와 Harvey가 있다.
미국에서 네 번째로 큰 클라우드 제공업체인 오라클도 대규모 투자를 통해 빅3가 충족하지 못하는 AI 인프라에 대한 수요를 활용하고 있다. 오라클의 회계 분기는 11월에 종료되며, 12월에 실적을 발표할 예정이다.
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